”涂山侯不得已，只能领夏禹到那间供老祖宗的屋里。
夏禹一看，屋中并无别物，只供着那九尾白狐的化像，白发飘拂，潇洒欲仙。夏禹连忙下拜，秉着虔诚，轻轻祷祝。涂山侯在旁回叩，但觉得夏禹口中念念有词，却听不出他所祷祝的是什么话。哪知到了夜间，那九尾白狐果然仍化一老翁来与夏禹晤谈。杜业等在外室窃听，但觉喁喁细语，一字也不能清楚，最后仿佛有两句，叫作“功成尸解，还归九天。”大家听了，亦莫名其妙。
过了几日，各路诸侯陆续到齐。果然不出杜业所
料，忠顺者回来，就是那从前宣布不服者亦来，真是不可思议之事。计算起来，足足有一万国，真可谓空前之盛会了。而会场所设席次、住处恰恰足数，一个不多，一个也不少。那些诸侯看了，都诧为奇异，而不知全是九尾白狐弄的神通。
到了正式大会的这一日，夏禹穿了法服，手执玄圭，站在当中台上，四方诸侯按着他国士的方向两面分别，齐向夏禹稽首为礼，夏禹在台上亦稽首答礼。礼毕之后，夏禹竭力大声向诸侯说道：“寡人这次召集汝等到此地来开这个大会，为的是汝等诸侯中有许多宣布不服寡人的原故。寡人德薄能鲜，原不足以使汝等诸侯佩服。但是汝等诸侯前此已推戴寡人为天子了，既然推戴寡人，即使寡人有不是之处，亦应该明白恳切的责备、规戒、劝喻，使寡人知过，使寡人改过，方为不错。决不可默尔不言，递加反对，是古人所谓狐埋之而狐搰之也。寡人八年于外，胼手胝足，平治水土，略有微劳，生平所最兢兢自戒的是个骄字。即先帝亦常以此戒寡人，说道：‘汝惟不矜，天下莫与汝争能；汝惟不伐，天下莫与汝争功’，古来盛名之下，有功之下，其实是最难处的。现在众诸侯之不服寡人者，是否以寡人为骄吗？人苦不自知耳，如果寡人有骄傲矜伐之处，汝等诸侯应当面语寡人。其有闻寡人之骄，而不肯当面语寡人者，是教寡人之残道也，是灭天下之教也。所以寡人之所怨恨于人者，莫大于此。请汝等诸侯以后万万不可再如此，寡人不胜盼企之至。”
演说既毕，这时众诸侯听了，纷纷各有陈说。夏禹听到那言之善者，无不再拜领受答谢。过了多时，大会礼节告终，诸侯各退席休息。
到了晚间，夏禹盛设筵席，大享众诸侯。广场之上，列炬几万，照耀如同白昼。再加以时当望后，一轮明月高挂天空，尤觉得上下通明，兴趣百倍。正在觥筹交错之际，忽然大风骤起，四面列炬一齐吹灭。大众顿时喧乱起来，幸喜得明月在天，尚不至于黑暗。耳边又觉得雷声隐隐，而细看天际，又并无纤云，不胜奇异。
陡然之间，只见东方一大队人马从空而来，陆续跟在后面的还是不少。转眼间已到会场，纷纷降下。众人一看，有骑马的，有步行的，有披金甲的，有被铁甲的，有不披甲而用红绡帕袜其首额的。估计起来，足足有千余人之多。最后又有无数甲胄大将，乘着龙蛇车子等纷纷下来。又有几个女子，亦都下来了。这时万国诸侯在月光之下都看得呆了，又惊又奇，又骇又怪。正不知他们是什么东西，是神呢？是妖呢？为祸呢？为福呢？看看那些人的面貌虽不甚清晰，然而似乎丑恶的多。大众至此，默默无声，都用眼来看夏禹。
只见那时夏禹早已站了起来，大声问道：“寡人在此大享诸侯，汝等何神？来此何事？”只见最后从空中下降的甲胄大将有四个，先上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海神阿明，西海神祝良，南海神巨乘，北海神禹强，听见说夏王在此朝会诸侯，特来朝见。”夏禹听了，慌忙答礼，说道：“从前治水海外，深承诸位帮忙，未曾报答，今日何敢再当此大礼？请回转吧！”四海之神即鞠躬转身，各驾龙蛇，冲霄而去。
转眼又是四个大将上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海君冯修，西海君勾太丘，南海君祝赤，北海君张里。闻说夏王在此地朝会诸侯，特来朝见。”夏禹又慌忙答礼，说道：“从前治水海外，深荷诸位援助，未曾报答，今日何敢当此大礼？
请回转吧！”四个海君即鞠躬转身，各上车乘，腾空而去。
转眼又是四个女子上前向夏禹行礼，并自己报名道：“东海君夫人朱隐娥，西海君夫人灵素简，南海君夫人翳逸廖，北海君夫人结连翘。闻说夏王在此地大会诸侯，特来朝见。”夏禹亦答礼，说道：“从前治水海外，深蒙诸位夫人扶助，未曾报答，今日何敢再当此大礼？请转身吧！”四海君夫人听了，亦各点首行礼，转身各上云车，昂霄而去。
其余甲胄之土，红绢帕首之卒，亦一队的簇拥着各人的主人纷纷而去。霎时间风声也止了，雷声也寂了，依旧是万帐深沉，月华如泻。四方万国诸侯仿佛如做了一场大梦一般，才知道夏禹有这般尊严。虽神祇对于他也如此十分的尊重，因此才倾心归附